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奧園成功按票面價發行2.25億美元4年期7.95%優先票據 獲資本市場熱捧 超額認購逾8倍 進一步延長債務期限
日期:2019-02-11

(2019年2月11日 — 香港)中國奧園集團股份有限公司(“奧園”或“本公司”;股票代號:3883)欣然宣布,本公司成功按票面價發行2.25億美元2023年到期7.95%優先票據。

 

發行新票據的估計所得款項淨額(經扣除就本發售的承銷傭金及其他估計開支)約爲2.21億美元,所得款項將主要用于本公司現有境外債務再融資及作一般營運資金之用途。尚乘、美銀美林、東亞銀行、星展銀行、德意志銀行、高盛、摩根大通、摩根士丹利及瑞銀(按英文字母排序)爲是次發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

 

奧園管理層表示︰“奧園今年1月先後成功按票面價增發2.75億美元2021年到期優先票據及發行5億美元2022年到期優先票據,率先打開2019年亞洲美元債券市場,並重啓內房三年期美元債公開市場發行。是次發行再接再厲,獲中外大型機構投資者熱烈追捧,賬簿達21億美元,超額認購逾8倍,再次印證資本市場對奧園綜合實力的信心及認可。截至目前,奧園已全額使用國家發改委批出的10億美元外債額度,募集所得資金主要用于現有境外債務再融資,進一步延長債務期限。奧園將繼續開拓多元化境內外融資渠道,優化債務結構,降低借貸成本,推動業務快速穩健發展,爲股東及投資者帶來理想回報。”

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