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奧園成功增發2.5億美元2023年到期優先票據,發行收益率6.5%,創近期同級新低
日期:2019-07-30

     (2019年7月30日 — 香港)中國奧園集團股份有限公司(“奧園”或“本公司”;股票代號:3883)欣然宣布,本公司成功增發2.5億美元2023年到期7.95%優先票據,發行收益率爲6.5%,連同2019年2月發行之原票據,總規模爲4.75億美元。

     發行新票據的估計所得款項淨額(經扣除就本次發售應付的承銷傭金及其他估計開支)約爲2.66億美元,所得款項將用于本公司現有境外債務再融資。尚乘、美銀美林、中金公司、星展銀行、德意志銀行、海通國際、香江金融、彙豐、摩根大通、野村及瑞銀(按英文字母排序)爲是次發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

     奧園管理層表示︰“是次增發美元優先票據得到國際資本市場熱捧,發行收益率6.5%,創近期同級新低。今年以來奧園成功完成境外公募及私募美元債、銀團貸款等多項融資,連同是次增發合共募集資金逾16億美元,有助延長債務期限。2019年上半年,奧園合同銷售保持強勁增長,按年增長33%至人民幣536.3 億元,完成全年目標約47%。奧園近期也發布盈喜預告,預計2019年上半年核心淨利潤比去年同期增長逾 50%。未來,奧園將繼續貫徹穩健的財務管理,推動業務有質量的快速發展,爲股東及投資者帶來理想回報。

 

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